武当紫霄宫后山有一块宝地，名曰聚云居，里面住着一个绝世高手龟仙人，和他的徒弟蒋师莫。龟仙人把蒋师莫从小带到大，教他习武练功、琴棋书画，他们与世无争，隐居仙山。然而一则江湖传言打破了祥和的聚云居，武林高手和奇能异士们纷纷前来挑战龟仙人，都想争夺宝物“玄阴沉木”。龟仙人知道此物的威力，一旦落入歹人手中，江湖必定大乱。挑战者们都被龟仙人拒之门外，蒋师莫在比试中认识了不少奇能异士，这其中还有他的父亲——龟仙人的师弟，他此时已被心魔附体。蒋师莫不识自己父亲，比试中还在好奇为什么他也会自己门派的功夫。不料，蒋师莫也被浊气缠身、心魔附体。情急之下，龟仙人只好求助老相好“神婆”，在大家的帮助下，蒋师莫最终战胜心魔，保住了“玄阴沉木”，也救出了自己的父亲。

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