南宋初年，全真派大侠丘处机结识两位忠良之后杨铁心与郭啸天，两位的内人都已怀孕，丘处机为尚未出生的孩子取名杨康与郭靖，借以纪念“靖康之变”。不料丘处机为两家人招来杀身之祸，郭啸天身亡，杨铁心重伤，妻子包惜弱被掳走。成年后的杨康在金王府长大，认了完颜洪烈做父亲，天资聪明。而郭靖留在了大漠，被母亲李萍抚养长大，虽然天资愚笨，但却有江南六怪的悉心教导，得到铁木真的赏识，并把女儿华筝许配给他。可是造化弄人，在郭靖与师父前往江南寻找杨铁心一家下落时，他遇到东邪黄药师之女黄蓉，两人日久生情，此时杨铁心带着义女穆念慈也出现在江湖中，穆念慈与杨康一见钟情，可杨康却逐渐走向邪道。郭靖与黄蓉闯荡江湖的途中见识了武林中的各种奇人义士，北丐洪七公、西毒欧阳锋、欧阳克、梅超风等人纷纷登场。经历磨难，郭靖终于练成神功，成为一代大侠。

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